Ana e Zé Trovão conversam com os posseiros e tentam ajudá-los

O "Mosca" se recusa a fazer o "serviço", mas ele sabe demais e Leopoldo ameaça matá-lo caso não cumpra suas ordens. Ana e Zé Trovão conversam com os posseiros e tentam ajudá-los em um possível acordo com Gaudêncio. Maria Lua conta toda sua história para Elisa, Helena e Lina. Dolores tenta reconquistar Flor e promete transformá-la na estrela de sua companhia, mas é desprezada pela filha. Ubiratan ouve a conversa entre Mosca e Leopoldo e cai em contradição ao dizer que o bêbado se chama Sebastião. Astuto, ele tenta se explicar, mas não convence Leopoldo que decide seguir os passos do sócio. Gaudêncio, conforme prometeu a Ana e Zé Trovão, manda seus peões buscarem Sebastião.

Maria Lua volta a procurar Sebastião e sofre uma grande desilusão quando ele conta que sua mãe é uma prostituta e está morando na Bahia. Logo depois os homens de Gaudêncio chegam ao local e levam Sebastião para a estância. Decidida a descobrir toda a verdade que envolve seu passado, Maria Lua diz para suas amigas que pretende ir para a Bahia procurar sua mãe. Todos os moradores de Piratini  se unem para ajudar o comendador a salvar o único cinema da cidade. Ana volta a encontrar a misteriosa mulher do véu e se assusta com suas previsões que falam em morte. 

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