Ana põe a vida em risco e vai atrás de Maria Lua

Cada vez mais angustiado com a falta de notícias de Maria Lua, Werner diz ao pai que pretende deixar a cidade se ela não aparecer. Bobi e Armando exigem que Clarice decida com qual dos dois quer ficar. Sentindo-se pressionada, Clarice diz aos amigos apaixonados que talvez não escolha nenhum dos dois. Ubiratan atende ao pedido de Maria Lua e manda entregar seu bilhete. Werner imediatamente avisa Ana, que se enche de esperança ao saber que a filha conseguiu se livrar das garras do pai. Ubiratan confirma para Maria Lua que o nome de sua mãe é Ana de Nazaré. Ana põe a vida em risco e vai atrás de Maria Lua.

No caminho encontra o velho Nicolau, que diz a ela que ainda não chegou a hora do encontro entre mãe e filha. Enquanto isso, Maria Lua é surpreendida pela chegada da velha Biga, que diz a ela que em breve vai encontrar sua mãe. O velho Nicolau aconselha Ana a ter muita calma, pois Canjerê poderá voltar a ser um obstáculo entre elas. As duas entidades dizem a Ana e Maria Lua que durante a noite receberão um sinal que indicará como e onde  acontecerá o  encontro. Durante a noite, mãe e filha recebem o sinal e acordam chamando uma pela outra. 

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