Catarina supõe estar grávida de Otávio e se desespera

Amália se surpreende quando Virgílio lhe conta que foi Catarina quem mandou atear fogo à cabana onde eles estavam. Catarina sente indisposição. Amália desabafa com Diana. Afonso constata que o povo continua tendo grande admiração por Catarina. O casal que adotou a filha de Brice mente para ela, dizendo que a criança morreu.

Catarina desconfia quando não vê Afonso em seu quarto. Uma moça indica o Capitão Pizarro para ajudar Rodolfo a recrutar um exército. Otávio nega ajuda a Naná e Glória, mas muda de ideia quando Virgílio sugere que elas podem ser úteis. Otávio aceita que Glória fique no castelo, com a condição de Naná vigiar Afonso e Catarina. Catarina se desespera ao deduzir que pode estar grávida de Otávio.