Damião ouve Jesuíno dizer que vai atacar Timóteo

Padre Joaquim tenta falar com Timóteo e acaba destituído da igreja. Florinda e Virtuosa avisam a Augusto que o coronel disse que será o novo rei de Seráfia. Lilica e Efigênia cuidam de Tibungo. Miguézim devolve a tiara de Cristina a Augusto. Jesuíno e Dora ouvem Timóteo falar sobre um ataque a Herculano. Herculano e Jesuíno traçam um plano para resgatar Açucena. Augusto e Maria Cesária se reconciliam.

Timóteo manda Zóio-Furado capturar Virtuosa e prendê-la no quarto com a filha. O falso cardeal de Seráfia chega a Brogodó. Timóteo avisa a Açucena que Baldini irá buscá-la para a cerimônia de coroação e noivado. Damião ouve Jesuíno dizer que vai atacar Timóteo.

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