Nancy teme a ameaça feita por Max

Max rebate a chantagem de Nancy com uma ameaça. Janaína afirma a Manuela que não vai reatar o namoro com Fred. Pérola conta sobre sua gravidez para Cirso e ele fica radiante. Manuela se despede das crianças e vai embora do sítio. Pimpinela encontra Nancy chorando e a consola. Max fica irritado ao saber que Padre Emílio não vai ser transferido e fica pensativo quando Manuela comenta que o sacerdote teme perder a guarda de suas crianças.

Aspásia insinua que Estela foi a responsável pela morte de Fernando e ela se enfurece com a empregada. Nancy teme a ameaça feita por Max. Max manda Geraldo descobrir os documentos necessários para que um orfanato permaneça aberto. Manuela segue Estela ao vê-la sair de casa e entrar na mata. Solano chega com Genão à estância e fica intrigado ao saber da visita de Manuela. Cirso compra o enxoval para Pérola. Nancy pensa no que Pimpinela lhe disse e resolve falar com Fred. Manuela vê Estela conversando com Ruriá na mata.

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