Veludo diz para Danilo que montou esquema de tráfico

Carlão leva Picasso até o pai e diz que ele tentou violentar Patrícia. Patrícia diz que armou plano para que ele confessasse sua participação no caso de Cinira. Carlão mostra trecho de gravação e ameaça mostrar gravação em que ele confessa ter sequestrado as crianças. Picasso se desespera. Michele manda Picasso pedir perdão à Patrícia e vai embora. Carlão fica profundamente triste com atitude do pai. Sabonete tenta violentar Marcinha. Otávio entra no quarto e esbofeteia Sabonete, libertando a moça. Marcinha discute com Betty e diz que não quer mais trabalhar para ela. Dorotéia oferece dinheiro à Anjo e Laura para que eles participem de plano contra Picasso. Michele manda Picasso ficar longe de Carlão e Patrícia. Carlão discute com Patrícia e a repreende por ter armado plano sem ajuda dele. Ela se desculpa e diz que queria ajudá-lo.

Anjo se disfarça de homem rico e Dorotéia explica o plano. Ela diz que ele deve fingir ser viciado em cocaína para atrair Picasso.  Helena e Patrícia fazem ficha criminal falsa para Anjo. Stella liga novamente para Donana, deixando-a apavorada. Otávio diz para Carlão que o pai não deveria ter desconfiado dele. Carlão diz que deve ser culpa da doença. Carlão alerta Otávio e diz que o tráfico de cocaína tomará conta do Rio. Ele tem medo que a família fique em perigo com as mudanças nos morros. Veludo diz para Danilo que montou esquema de tráfico. Danilo se oferece para participar do negócio. Picasso liga para Valdo e diz que Michele está vulnerável. Ele sugere que o bicheiro aproveite e ataque. Otávio se irrita com Michele por conta de Picasso. Os dois discutem e Michele dá um tabefe no filho. Valdo faz um pronunciamento em telejornal anunciando seu desligamento da associação comandada por Michele. Ele recruta bicheiros para se unirem a ele em nova liga. Dorotéia vê pronunciamento e fica preocupada com possível guerra. Michele diz para Otávio que vai invadir morro de Valdo. Otávio tenta impedi-lo, mas o pai está decidido. Michele recruta capangas e junta armas para atacar. Em discussão com Otávio, Michele confessa que Carlão é filho de Donana com outro. Otávio não acredita e diz que história de Donana é falsa.

Michele manda Otávio matar Valdo em troca de sua confiança. Carlão deixa emprego de zelador para ser professor de Judô. Otávio fica preocupado com responsabilidade dada pelo pai. Carlão escuta preocupado notícia no rádio sobre invasão armada pelos Vêneto. Anjo segue o plano de Dorotéia. Ele vai preso e encontra Picasso na delegacia. Otávio liga para Carlão e avisa sobre guerra, dizendo que eles estão desorganizados e sem armas suficientes. Carlão pede que ele atrase a guerra e se prepare para o ataque. Ele liga desesperado para Dorotéia e pede ajuda. Dorotéia mostra mapa de morro e os dois armam estratégia. Ela diz que Valdo desse estar desarmado em seu sítio. Carlão descobre possível plano de ataque de Valdo. Ele tenta avisar Otávio sobre risco de emboscada, mas não consegue. Ele pede para Dorotéia ir até casa dos Vêneto para impedi-los de atacar. Carlão usa carro de Dorotéia e vai sozinho ao encontro de Valdo. Ele diz para Dorotéia que vai impedir que a guerra aconteça.

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