Zé Trovão cavalga pelos campos de Joinville e conhece uma mulher misteriosa

As caravanas chegam a Joinville, a cidade dos príncipes, em Santa Catarina. Maria Lua diz para a mãe que quer ser uma peoa como ela. Leopoldo chega ao presídio de segurança máxima. O organizador do rodeio convida  todos os integrantes da três companhias para uma festa a fantasia.  Zé Trovão cavalga pelos campos de Joinville e conhece uma mulher misteriosa. 

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